В основе сюжета картины лежит две истории, которые поначалу идут параллельно друг с другом. События первой происходят в далеком 1653 году и затрагивают тему противостояния язычества и христианства в Древней Руси. Вторая же история рассказывает о поисках девушкой из села Череповцы своего молодого человека.
Завязка истории повествует о том, как новгородскому архиепископу было поручено сжечь на костре всех язычников, кто откажется сменить религию на христианство. Однако, при попытке сжечь очередную ведьму, архиепископ сталкивается с неожиданным происшествием – ведьма исчезает с костра, наложив перед этим на свидетелей казни проклятие Велеса.
Пытаясь выяснить, что случилось, архиепископ пытает мужа ведьмы – травника Тихона, но и тот таинственно исчезает, прихватив с собой помощника архиепископа. Далее главные герои оказываются в современном времени, в поселке Череповцы, кардинально меняя все происходящие там события…
Бартлби и Локи – падшие ангелы, которых Господь изгнал из рая. Ангелы давно уже сожалеют о содеянном поступке и мечтают вернуться домой на небеса. Вскоре они узнали, что такая возможность существует. На земле в церкви можно пройти через святую арку, и таким образом получить прощение от всех грехов. Но все не так просто. Чтобы это осуществить, падшим ангелам необходимо будет отказаться от божественного начала и стать простыми смертными. Локи и Бартли готовы пойти на этот шаг. Но таким образом они нарушат давно сложившийся мировой баланс между добром и злом и выпустят на свет опасного демона. Помочь им в этом деле может только дальняя родственница Христа – Вифания.
На вершине одной горы монах, которого зовут – Фахай и его ученик – Нэн Жень повстречали ледяную гарпию. Чудовище не было мертвым, оно довольно сильно ненавидело людей. Оно рассказывает этим двоим, что у нее есть большое желание – погубить человечество. Но у монаха была специальная ловушка для демонов, и он заточает туда этого злого монстра. А позже они должны были сразиться с еще одним демоном, который был в образе летучей мыши. Но бой был очень сложный и ученик Нэн проигрывает в нем. Фахай видя такое дело, спешит на помощь и все-таки спасает ученика, но тот уже начал превращаться… Скоро он станет демоном.
Тристан проживает в весьма реальном мире. Где он является беспросветным неудачником. Он трудится в лавке помощником. Также, он влюблен в одну красавицу-недотрогу, которая на него совсем не смотрит. Но, недалеко от маленького города, где парень проживает, имеется очень древняя стена. Именно за ней есть волшебство и магия. Очень давно, отец молодого человека очутился за этой стеной. Там он влюбился в одну красавицу. Но эта девушка являлась служанкой ведьмы. Они вместе провели одну ночь и мужчина снова очутился дома. Проходит три месяца, и он получает корзинку. В которой был младенец, которым сейчас и является Тристан. Он один растил младенца. Проходит время, и парень уже повзрослел и превратился в юношу. Ему необходимо также появиться за этой стеной…
