На вершине одной горы монах, которого зовут – Фахай и его ученик – Нэн Жень повстречали ледяную гарпию. Чудовище не было мертвым, оно довольно сильно ненавидело людей. Оно рассказывает этим двоим, что у нее есть большое желание – погубить человечество. Но у монаха была специальная ловушка для демонов, и он заточает туда этого злого монстра. А позже они должны были сразиться с еще одним демоном, который был в образе летучей мыши. Но бой был очень сложный и ученик Нэн проигрывает в нем. Фахай видя такое дело, спешит на помощь и все-таки спасает ученика, но тот уже начал превращаться… Скоро он станет демоном.