Много лет назад он лишился всего, во что верил и что любил. Столкнувшись с непреодолимыми силами зла, он чудом остался в живых, потеряв близких людей. С тех пор, прикованный к инвалидному креслу, он искал свой собственный путь, путь веры и покаяния. И смог найти ответы на свои вопросы и укрепиться в вере, открыл в себе удивительный дар – проникать в сознания людей. Который решил обратить во благо, посвятив свою жизнь религии, обучению и изгнанию из одержимых людей темных сущностей – демонов и их приспешников. 

Годы спустя став священником, и отправив обратно в преисподнюю не одного искусителя, он как обычно проводил ритуал экзорцизма над маленьким мальчиком одной из прихожанок своей церкви. И проникнув в сознание одержимого, был шокирован. Ведь в нем жила «Инкарнация» того демона, с которым он предпочел больше никогда в своей жизни не встречаться. И который все еще был зол за то, что в прошлый раз ему так и не удалось победить. Но теперь он намерен довести дело, начатое много лет назад, до конца. А душа мальчишки станет новым полем боя между добром и злом…